การตั้งค่าการเชื่อมต่อ PEAK บน ZORT

โดยเมื่อทำการเชื่อมต่อระบบเรียบร้อยแล้ว จะสามารถตั้งค่าได้ทั้งหมด 5 ส่วนดังนี้

1. การตั้งค่าหัวข้อทั่วไป

โดยสามารถเลือกตั้งค่าได้ 2 ส่วนดังนี้

A. การอัพเดทข้อมูลเอกสารอัตโนมัติ

การตั้งค่าสำหรับกำหนดระยะเวลาการส่งข้อมูลไปที่ PEAK โดยจะสามารถเลือกได้ 4 หัวข้อ คือ

• ไม่มีการอัพเดท : รายการขายจะไม่ส่งไปที่ PEAK ทางร้านต้องกดส่งรายการเอง ที่ปุ่มส่งข้อมูลรายการ (ปุ่มด้านบน)
• อัพเดทข้อมูลรายวันไป PEAK : รายการขายจะส่งไปที่ PEAK ทุกสิ้นวัน (ส่งเวลา 03:00 ทุกวันถัดไป)
• อัพเดทข้อมูลรายเดือนไป PEAK : รายการขายจะส่งไปที่ PEAK ทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป เวลา 03:30 น.
• อัพเดทข้อมูลรายชั่วโมงไป PEAK : รายการขายจะส่งไปที่ PEAK ทุกนาทีที่ 0 ของชั่วโมงถัดไป

B. กำหนดหมายเลขรายการโดย

• กำหนดหมายเลขรายการโดย ZORT : เมื่อรายการขายส่งไป เลขที่เอกสารบน PEAK จะเป็นเลขเดียวกับหมายเลขรายการขายของ ZORT

ตัวอย่างรายการขาย

ตัวอย่างเอกสารจาก PEAK

• กำหนดหมายเลขรายการโดย PEAK : เมื่อรายการขายส่งไป เลขที่เอกสารจะเป็นเลขที่ของ PEAK และหมายเลขเอกสารของ ZORT จะไปเป็นเลขอ้างอิง

ตัวอย่างรายการขาย

ตัวอย่างเอกสารจาก PEAK

2. ใบเสร็จรับเงินและรายจ่าย

การตั้งค่าสำหรับการส่งใบเสร็จ (รายการขาย) และรายจ่าย (รายการซื้อ) เหมาะสำหรับรายการซื้อขายที่ชำระเงินแล้ว จะสามารถเลือกได้ว่าจะส่งข้อมูลส่วนใดไป PEAK ได้บ้าง ดังนี้

A. รายการที่ส่งข้อมูล

สามารถเลือกได้ว่าจะส่งข้อมูลอะไรไป PEAK ได้บ้าง สามารถเลือกได้ดังนี้

• รายการขาย
• รายการซื้อ
• รายการรับคืนสินค้า (รับคืนของรายการขาย)
• รายการคืนสินค้า (รับคืนของรายการซื้อ)

B. สถานะรายการที่ส่งข้อมูล สามารถเลือกได้ว่าจะส่งรายการไป PEAK ที่สถานะรายการขายเป็นอะไร ซึ่งในส่วนของรายการใบเสร็จ ระบบจะเลือกจากการชำระเงินเป็นหลัก

• ชำระครบและสถานะสำเร็จ หมายถึง รายการขายจะต้องเป็นสถานะสำเร็จ (ส่งสินค้าแล้ว) และชำระครบ (ชำระเงินครบ)
• ชำระครบ หมายถึง รายการขายจะต้องเป็นชำระครบ (ชำระเงินครบ) เท่านั้น ส่วนการโอนสินค้าหรือส่งสินค้า สามารถเป็นสถานะรอโอน / รอส่งได้

ตัวอย่างการตั้งค่าชำระครบเท่านั้น (ชำระเงิน และยังไม่ได้ส่งสินค้า) 

ตัวอย่างการตั้งค่าชำระครบ และสำเร็จ (ชำระเงินและส่งของแล้ว)

หมายเหตุ : รายการขายทั้ง 2 สถานะ จะส่งข้อมูลไป PEAK เหมือนกัน

ตัวอย่างรายการขายที่สร้างเอง ส่งไป PEAK เป็นใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี

จากรูปรายละเอียดดังนี้ 

• สีส้ม  : ตั้งค่าใช้เลขที่เอกสารของ PEAK  หมายเลขรายการขายของ ZORT จะส่งไปเป็นเลขอ้างอิงใน PEAK และเลขที่เอกสารจะเป็นเลขที่ของ PEAK 
• สีแดง : ชื่อสินค้า โดยชื่อสินค้าจะใช้ชื่อสินค้าในหน้าเมนูสินค้า (อาจทำใช้ชื่อสินค้าบน PEAK ไม่ตรงกับรายการขาย) 
• สีฟ้า : ราคาสินค้าต่อหน่วย 
• สีเหลือง : ส่วนลดท้ายบิล จากตัวอย่างเป็นรายการขายที่สร้างเอง จะส่งส่วนลดไปด้วย 
• สีม่วง : ค่าส่งที่ลูกค้าชำระเงินมา 
• สีเขียว : วันที่เอกสารบน PEAK จะใช้วันที่ที่ชำระเงินใน ZORT 

C. รายการถูกยกเลิก

สามารถตั้งค่าเมื่อรายการใน ZORT ยกเลิก ให้ส่งไปยกเลิกบน PEAK ด้วย

· ส่งข้อมูลยกเลิกรายการ

ตัวอย่างรายการยกเลิกบน ZORT

ตัวอย่างรายการยกเลิกบน PEAK

D. รายการขายหน้าร้าน

การตั้งค่าการส่งรายการขายจาก App POS หรือระบบหน้าร้านไปที่ PEAK โดยรายการขายจะส่ง 2 แบบ

1. รายการที่มีเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก ระบบจะส่งข้อมูลไป PEAK เหมือนรายการขายปกติ

2. รายการที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก ระบบจะส่งข้อมูลไป PEAK เป็นแบบรวมรายการต่อวัน โดยจะรวมรายการ และส่งไปที่ PEAK เป็น 1 รายการ

ตัวอย่างรายการแบบที่ 1 รายการที่มีเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก

จากรูปรายละเอียดดังนี้

• สีส้ม : หมายเลขรายการขาย จากรูปตัวอย่างเลือกตั้งค่าใช้หมายเลขรายการขายของ PEAK หมายเลขรายการของ ZORT จะแสดงเป็นเลขอ้างอิง
• สีเทา : เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าที่กรอกใน App POS
• สีแดง : ชื่อสินค้า, จำนวน, ราคา
• สีฟ้า : ส่วนลดรายสินค้า, สินค้าต่อหน่วย
• สีเขียว : วันที่รายการ กรณีตั้งค่าให้ส่งรายการใบเสร็จ วันที่รายการจะเป็นวันที่ชำระเงินในรายการขาย

ตัวอย่างรายการแบบที่ 2 รายการที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก

จากรูป รายการขายของ POS วันที่ 25 สิงหาคม มีทั้งหมด 3 รายการ ซึ่งถ้ารายการส่งไปที่ PEAK จะรวมเป็น 1 รายการ โดยจะรวมสินค้า, ราคา, ส่วนลดในรายการเป็นยอดเดียว

จากรายการขายของ ZORT 3 รายการ จะส่งข้อมูลไป PEAK ดังนี้

• สีแดง : สินค้า โดยสินค้าจะส่งไปตามรายการ
• สีฟ้า : ส่วนลดต่อหน่วย หรือส่วนลดรายสินค้า
• สีเทา : ชื่อลูกค้า เมื่อส่งไปจะเป็น POS Customer
• สีเขียว : วันที่รายการขายจะอ้างอิงวันที่ชำระเงิน
• สีม่วง : จำนวนเงินรวม จะนำมูลค่าสุทธิของทุกรายการขายมารวมกัน

E. การตั้งค่าช่องทางการชำระเงิน

รายการขายที่ส่งใบเสร็จ หรือใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีไป PEAK จะอ้างอิงการชำระเงินเป็นหลัก โดยสามารถเลือกส่งข้อมูลตามช่องทางการชำระเงินที่ต้องการได้ เช่น หากมีรายการขายหลายช่องทาง หากต้องการให้ข้อมูลส่งไปแค่รายการขายจาก “เงินสด” เท่านั้น สามารถเลือกช่องทางการชำระเงินแค่ “เงินสด” แค่ช่องทางเดียวได้ หรือหากต้องการให้ส่งทุกรายการ สามารถเลือกทุกช่องทางการชำระเงินได้

การเชื่อมต่อช่องทางชำระเงินระหว่าง ZORT x PEAK

การตั้งค่าช่องทางชำระเงินบน ZORT จะสามารถกรอกรหัสช่องทางชำระเงินของ PEAK ได้ดังนี้

1. เข้าไปที่ระบบ PEAK เมนู “การเงิน”

2. เลือก “เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet” หัวข้อ “ดูภาพรวม”

3. คลิกเลือกช่องทางการชำระเงินที่ต้องการ

4. เลือก “แก้ไข”

5. คัดลอกเลขที่ช่องทางการเงิน แล้วนำมาใส่ที่ ZORT

3. ใบแจ้งหนี้ และบันทึกรายจ่าย

การตั้งค่าสำหรับการส่งใบแจ้งหนี้ (รายการขาย) และบันทึกรายจ่าย (รายการซื้อ) โดยการส่งใบแจ้งหนี้จะดูสถานะรายการส่งของเป็นหลักโดยสามารถเลือกได้ว่าจะส่งข้อมูลส่วนใดได้บ้าง ดังนี้

A. รายการที่ส่งข้อมูล 

• ส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้ (ของรายการขาย) : รายการขายสถานะรอชำระ จะส่งไปเป็นใบแจ้งหนี้ 
• ส่งข้อมูลบันทึกรายจ่าย (ของรายการซื้อ) : รายการซื้อสถานะรอชำระ จะส่งไปเป็นบันทึกรายจ่าย 

B. สถานะรายการที่ส่งข้อมูล

• สถานะสำเร็จและยังไม่ชำระ หมายถึง รายการขายจะต้องเป็นสถานะ “สำเร็จ” (ส่งสินค้าแล้ว) และสถานะการชำระเงินเป็น “รอชำระ” (ยังไม่ได้ชำระเงิน)
• สถานะรอโอนและยังไม่ชำระ หมายถึง รายการขายจะต้องเป็นสถานะ “รอโอน” (ยังไม่ได้ส่งของ) และสถานะการชำระเงินเป็น “รอชำระ” (ยังไม่ได้ชำระเงิน)

ตั้งค่าสถานะรายการขายสำเร็จและยังไม่ชำระ

ตัวอย่างรายการขายที่ส่งไปเป็นใบแจ้งหนี้บน PEAK

จากรูปรายละเอียดดังนี้ 

• สีส้ม : หมายเลขรายการขาย จากรูปตัวอย่างเลือกตั้งค่าใช้หมายเลขรายการขายของ PEAK หมายเลขรายการของ ZORT จะแสดงเป็นเลขอ้าอิง
• สีแดง : ชื่อสินค้า
• สีฟ้า : ราคาสินค้า
• สีเหลือง : ส่วนลดท้ายบิล
• สีเขียว : วันที่รายการ กรณีตั้งค่าให้ส่งรายการใบแจ้งหนี้ จากสถานะสำเร็จ / รอชำระ (คือส่งสินค้าก่อน แต่ยังไม่ชำระเงิน) วันที่รายการบน PEAK จะเป็นวันที่ส่งสินค้า หรือวันที่โอนสินค้าบน ZORT

ตั้งค่าสถานะรายการขายรอโอนและยังไม่ชำระ

ตัวอย่างรายการขายที่ส่งไปเป็นใบแจ้งหนี้บน PEAK อ้างอิงการตั้งค่า สถานะรอโอนและยังไม่ชำระ

จากรูปรายละเอียดดังนี้

• สีส้ม : หมายเลขรายการขาย จากรูปตัวอย่างเลือกตั้งค่าใช้หมายเลขรายการขายของ PEAK หมายเลขรายการของ ZORT จะแสดงเป็นเลขอ้าอิง
• สีแดง : ชื่อสินค้า, จำนวน, ราคา
• สีเหลือง : ส่วนลดท้ายบิล หรือส่วนลดทั้งรายการ
• สีชมพู : ค่าจัดส่งที่เก็บจากลูกค้า
• สีเขียว : วันที่รายการ กรณีตั้งค่าให้ส่งรายการใบแจ้งหนี้ จากสถานะรอโอน/ รอชำระ (คือยังไม่ได้ส่งสินค้าและยังไม่ได้รับเงิน) วันที่รายการบน PEAK จะเป็นวันที่รายการขาย

เมื่อรายการขายส่งไป PEAK เป็นใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษีแล้ว เมื่อมีการชำระเงินในรายการขายใน ZORT รายการจะอัพเดทสถานะการชำระเงินบน PEAK ให้ โดยจะอ้างอิงเลขรายการเดิม และออกเอกสารเป็นใบเสร็จเท่านั้น

ตัวอย่างรายการขายของ ZORT

ตัวอย่างรายการขายที่ส่งไปเป็นใบเสร็จบน PEAK หลังจากส่งไปเป็นใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีแล้ว

4. รายการถูก Masking ข้อมูล

เนื่องจากรายการขายที่มาจากช่องทาง Tiktok shop และ Shopee (ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ากดขอใบกำกับภาษีจากแพลตฟอร์มเข้ามา) จะไม่แสดงข้อมูลลูกค้าตาม Policy ของทางแพลตฟอร์ม ทำให้ระบบไม่ส่งข้อมูลไปยัง Peak ได้ หากร้านค้าต้องการส่งข้อมูลรายการขายจาก Tiktok shop และ Shopee ไปยัง Peak สามารถตั้งค่าได้ง่าย ๆ ดังนี้

A. อัพเดทข้อมูลไป (Tiktok shop)

• ไม่มี : ไม่อัพเดทรายการขายจาก Tiktok shop ไปยัง Peak 
• กำหนดเอง : กรอกรหัสและชื่อลูกค้าที่ต้องการ เพื่อเป็นการ Masking ข้อมูล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะไปแสดงเป็นข้อมูลลูกค้าบนเอกสารของ Peak ด้วย

B. อัพเดทข้อมูลไป (Shopee กรณีที่ลูกค้าไม่ได้กดขอใบกำกับภาษีเข้ามา)

• ไม่มี : ไม่อัพเดทรายการขายจาก Shopee ไปยัง Peak
• กำหนดเอง : กรอกรหัสและชื่อลูกค้าที่ต้องการ เพื่อเป็นการ Masking ข้อมูล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะไปแสดงเป็นข้อมูลลูกค้าบนเอกสารของ Peak ด้วย

ตัวอย่างรายการขายจาก Tiktokshop และเอกสารบน Peak ที่ทำการ Masking ข้อมูลลูกค้าแล้ว

5. การส่งข้อมูล

เป็นการตั้งค่าส่งรายได้จากแพลตฟอร์มไปยัง Peak  ซึ่งค่ารายได้ Platform คือ ค่ารายได้ที่ทางMarketplace รองรับให้กับร้านค้า โดยจะประกอบไปด้วยค่า voucher ส่วนลดจาก Marketplace, ค่าเหรียญ, ค่า Coin ที่ทาง Marketplace มอบเป็นส่วนลดให้ผู้ซื้อ ซึ่งค่าส่วนลดกลุ่มนี้ร้านค้าจะได้รับคืนมาเป็นรายได้ของร้านค้า   

• กระจายรายได้จาก Platform ในสินค้า : ไม่ส่งรายได้จาก Platform ไปเป็นรายได้อื่น 
• กำหนดรายได้จาก Platform เป็นรายได้อื่น : ส่งรายได้จาก Platform ไปเป็นรายได้อื่น  

ตัวอย่างเอกสารแบบกระจายรายได้จาก Platform ในสินค้า 

ตัวอย่างเอกสารแบบกำหนดรายได้จาก Platform เป็นรายได้อื่น

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: [e-mail]

Line: @zort